券商披露研报指出，公司全球化、低碳化、数智化战略稳步推进，国内与海外市场同频共振，行业迎来新一轮上行周期。研报认为，超长期特别国债与地方专项债为基建筑牢资金底盘，“十五五”重大工程加速落地，下游开工需求稳步释放。同时上一轮销售高峰设备进入8-10年更新窗口，2026-2028年将迎来替换高峰，电动化与小型设备渗透率提升进一步打开成长空间。

　　研报指出，公司海外营收占比已达62.73%，盈利水平明显优于国内，均衡布局有效分散风险。低碳化方面覆盖纯电、混动、氢燃料三大技术路线年新能源收入有望实现翻倍增长，核心品类市占率保持行业第一。数智化层面全球布局37座灯塔工厂，智能制造持续释放降本增效红利。

　　研报认为，内外共振叠加战略优势凸显，公司经营质量稳步提升，预计2026-2028年归母净利润将分别达到105.33亿元、130.23亿元和159.87亿元，EPS分别为1.15元、1.42元和1.74元，当前估值具备吸引力。这些积极变化正为公司长期增长提供坚实支撑。